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特斯拉:迎来转机

作者:
郑劼
2018/07/18
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  7月10日,上海市政府和特斯拉公司共同签署合作备忘录,特斯拉(上海)有限公司和特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心正式揭牌。

  同日,特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂。该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目,也是国内首家外企独资工厂。

 

 

  特斯拉CEO埃隆·马斯克给上海工厂起了一个充满科幻感的名字——Dreadnought(无畏战舰)。“在获得所有必要的批准和许可手续后,新工厂不久便会动工开建。再过两三年正式投产之后,上海工厂的年产量最高可达到50万辆。”特斯拉内部人士表示。

 

筹谋已久

  事实上,特斯拉在上海建厂一事早已有了端倪。

  早在三年以前,特斯拉在沪建厂的传闻就甚嚣尘上,但一直没有得到官方回应。去年6月22日,甚至有特斯拉与上海市政府签署协议的照片流出,但随后被双方澄清“并不属实”。

  直到今年4月17日,国家发改委正式对放开汽车业外资股比给出时间表:2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制;2020年取消商用车外资股比限制;2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制。此前,政府规定外资车企只能通过合资形式存在,且持股比例最高不能超过50%。

  随后,在特斯拉第一季度财报会议中,马斯克才松口表示,特斯拉将在中国建立美国以外的下一个超级工厂,并称“目前在与中国政府磋商具体细节,工厂选址等问题最快将在下个季度公布”。

 

 

  今年5月10日,中国工商部门信息显示,特斯拉(上海)有限公司获得了上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。特斯拉在华建厂一事正式推到台前。

 

必然的选择

  特斯拉为何执着于在华建厂?主要有以下几方面的原因。

  首先,中国是全球数一数二的新能源市场。数据显示,2017年我国新能源汽车全年累计销量77.7万辆,同比增长53%,体量占到全球的40%;今年上半年,国内新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,双双实现翻倍增长。根据工信部的规划,到2020年,国内新能源车销量占比要达到10%,近300万辆。要想有所作为,特斯拉必须跟上中国这趟快车。

  其次,中国已经成为特斯拉在美国以外最大的销售市场。特斯拉2017年年报显示,特斯拉在华销售电动车近1.5万辆,销售总额超过20亿美元,在华营收占到其全球总营收的近20%。就如复旦大学泛海国际金融学院金融学助理教授周思力所说:“中国可以没有特斯拉,但特斯拉不能没有中国。” “近水楼台先得月”,在华建厂有利于特斯拉进一步贴近中国市场。

  目前,产能是特斯拉的一大发展瓶颈,而在华建厂是其无法绕过的必选项。在中国境内生产有助于特斯拉迅速提高产能。以Model 3为例,去年7月,Model 3的全球订单量就已经超过了50万辆,但由于产能不足,一再“跳票”,已有23%的订单被用户取消。在年产能50万辆的上海超级工厂建成之后,将有望解救特斯拉于“水深火热”之中。

  同时,特斯拉在华建厂也可以适当降低供应链(上海聚集着博世、ZF、安波福等国际一线零部件供应商,与缺乏汽车工业基础的硅谷相比,能提供更强大的供应链支持)、人力(以生产线上的装配工人为例,上海一名装配工人的时薪约为35元,而美国汽车装配工人平均时薪约为15.84美元)、运输(按照2014年特斯拉进入中国时公布的价格,每辆Model S 的运输和装卸费用为3600美元)成本。

  另外,受中美贸易摩擦及关税影响,不久前特斯拉刚刚全线上调了在华产品售价。以Model X P100DL为例,售价由原来的131.56万元上调至157.22万元,涨价约26万元。新工厂建成之后,将为国内消费者节省高达40%的进口关税,特斯拉在华产品售价也将平均下降三分之一。

 

挑战与机遇并存

  7月11日,受特斯拉中国工厂落户上海临港的消息影响,特斯拉及锂电概念股逆势走强。其中,宁德时代低开高走,收盘大涨逾6%,全天成交额接近37亿元,居所有A股首位。

  在股市给出积极回应的同时,特斯拉的财务状况却依然令人忧心。

  特斯拉发布的今年第一季度财报显示,特斯拉汽车一季度净亏损7.85亿美元,与去年同期相比扩大90%,创下历史亏损最大纪录。与此同时,特斯拉的现金流储备也一度降低到27亿美元。但按照彭博社的计算,特斯拉平均每分钟要烧掉6500美元。华尔街认为,除非有新的资本注入,否则特斯拉根本不足以支撑到今年年底。

  更惨的是,危机下的特斯拉已经开始遭到了资本大鳄的觊觎。今年5月曾有消息传出,苹果已完成对特斯拉收购的调查。苹果市值接近1万亿美元,特斯拉目前的市值约为512亿美元,而且苹果拥有大约2851亿美元的现金。美国媒体TheStreet预测,苹果极有可能在年内收购特斯拉。

  但想在中国设厂,没有大规模资金可不行。特斯拉不妨看看前辈小鹏汽车和奇点汽车,二者对新设工厂的投资额分别是100亿和150亿人民币。而特斯拉也号称将为首座“超级工厂”投资50亿元,问题是,资金从哪里来?

  如何快速回笼资金?迅速提高产能、交付车辆是不错的法子,但特斯拉寄予厚望的上海工厂最早也要在2020年才能产出车辆,远水根本救不了近火。

  高盛在一份研报中分析也指出,特斯拉在中国建厂的投资总额可能高达50亿美元。高盛认为,从目前到2020年,特斯拉总共需要融资的总额或许超过100亿美元。

  眼下,特斯拉还在不断地向已有的电池厂Gigfactory、制造厂Fremont投入资金,同时Model Y跨界车、全新Roadster跑车以及半电动卡车的研发也需要资金来支持,在华建厂的资金又将从何而来呢?

  投资咨询公司ZoZo Go的迈克尔·邓恩(Michael Dunne)分析认为:“建厂的资金可能会来自中国的投资方或者上海市政府。”邓恩的说法并非没有依据。去年3月17日,腾讯就通过旗下黄河投资公司收购了特斯拉5%的股权,成为特斯拉第五大股东。由此看来,中国投资者对于特斯拉至少没有抱冷落态度。

  马斯克此前称,特斯拉将在今年第三和第四季度实现盈利。如果这一愿望能够实现,那么为中国工厂筹集资金将不是问题。但这是一项艰巨的任务,因为自2010年首次公开募股以来,特斯拉总共只有两个季度实现了盈利。

 

“鲶鱼效应”

  “引入特斯拉这条‘重磅鲶鱼’,将改变中国新能源市场的生态环境,有利于中国车企的创新突破获得更好的参照体系,引导中国新能源车市场走向更高层次的竞争。”特斯拉与上海签约当天,乘用车联席会秘书长崔东树在朋友圈发文表示。

  崔东树认为,目前新能源车市场的特色是自主品牌独立拼搏,合资尤其外资企业基本不参与,形成新能源车与传统车完全不同的格局,这样不利于新能源车的技术提升和全面突破。尤其是自主的技术积累不足,仍需要参照国际先进设计和产品市场验证。

  “自主品牌发展很不容易,只能寻找夹缝市场。”崔东树称,特斯拉国产之后,自主品牌新能源车一定会在一线市场面临压力,激励国内车企不断创新,促进行业整体竞争力的提升。另一方面,特斯拉是汽车电动化、智能化的最佳推手,国内具有相关技术储备的零部件企业有望借此东风,深入参与到特斯拉生产供应链当中。

  的确,相比于中国纯电动车品牌,特斯拉拥有品牌、做工和续航的优势,对国产品牌足以形成压迫姿态。但是,全球最优秀的新能源车企向中国市场聚拢之后,也有利于加剧国内新能源汽车市场的竞争,把中国市场变成全球新能源汽车发展的真正主战场,倒逼本土车企在新技术和新产品上加快迭代进度,对中国新能源汽车市场而言还是很有意义的。

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