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广州汽车产业发展大会 | 资本如何推动汽车产业变革升级?

作者:
汽车观察
2023/11/18
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在全球汽车产业深刻变革的大背景下,中国汽车产业的高质量发展离不开资本的高质量赋能。智能新能源汽车的投资热土经过多年演变之后,底层逻辑也开始发生变化。

在此背景下,11月17日,在广州汽车产业发展大会的研讨会现场,围绕“资本链接产业,助力行业变革”这一主题,JFP Holdings董事长及美国ESD公司CEO Jack Perkowski,广汽资本有限公司董事总经理胡阳裔,广州产业投资资本管理有限公司汽车与新能源负责人吴群鹏,中垦和智资本联合创始人莫燊凡,美国班塔姆汽车股份有限公司董事长及首席执行官Charlie Paglee展开讨论。中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会助理会长柴占祥主持该环节。

 

Jack Perkowski指出,当下美国电动汽车和电池发展的主要问题是缺乏完整的供应链,而这需要有足够的资金投入。他坦言,虽然美国在电动化领域投入巨大,但多集中在整车,没有集中在电池领域,因此“一些关键和核心的技术得不到有效的发展”。

基于此,Jack Perkowski认为,美国可以借鉴中国顶尖企业的发展经验,将中国在电池领域的核心技术引进到美国。他列举了四种合作方式,一是技术许可,如宁德时代向福特授权技术使用;二是收购其他公司的少数股权,以此在美国联合建立业务;三是直接所有或并购,如国轩高科宣布在伊利诺伊州建立一所大型电池工厂、在密歇根建立一所正负极工厂;四是以自贸区的方式来建立合作,如中伟股份宣布在摩洛哥建设一座价值20亿美元的正极材料工厂,从而向美国、欧洲提供相应的电池组件。

 

作为广汽集团的资本运营和股权投融资平台,广汽资本定位“产业技术前哨站、产业与资本联结纽带和赋能平台”,致力成为智能出行领域最专业的投资机构。

胡阳裔从产业资本的角度指出了目前汽车行业中的投资机遇。随着新能源汽车行业集中度提升,汽车传统供应链分级模式被打破,整车厂直接面对上游企业,传统供应链的金字塔模式演变成一对多的模式,新的公司迎来新的机遇。胡阳裔表示,“我们认为现在是投资机构包括产业资本进入汽车领域投资最黄金的机会。”

他总结了重点关注的投资图谱:一是自动驾驶;二是智能座舱;三是车规级半导体,并且认为“科技领域的投资没有捷径,但可以少走弯路。”

 

吴群鹏表示,作为广州市政府的投资平台,广州产投主要完成战略投资、国有股权持股以及国有资本的运营。基于国有平台的属性,广州产投在市场化、专业化、国际化等方面都有明确的要求。整体来说,主要围绕产业投资母基金和创新母基金两大主题。

对于汽车产业,吴群鹏最关注的是整体行业趋势。一方面,汽车行业的电动化已完成大半部分,智能化将掀起未来十年经济体系里最大的科技浪潮。吴群鹏预计,未来智能汽车会形成2万亿美元的巨大市场。另一方面,整体产业格局将被重塑,产业发展需要科技、资本、政策、招商等方面联动,国资平台在这一产业格局变化中可以有所作为。

 

Charlie Paglee主要介绍了二战时期发明吉普车的美国班塔姆汽车,及其发展历史与主要产品特色。他表示,其产品针对的市场是UTV(全地形越野车),在美国全地形车市场是50万台/年,而中国的UTV市场几乎为零,因此他认为未来中国将会有很大的发展潜力。

 

作为民营投资人代表,莫燊凡回顾了新能源汽车发展的各个阶段。第一阶段以国家补贴整车销售的形式推动,这一阶段主要集中在公交车、公务车以及出租车,市场面相对较窄,投资人在这一阶段的看法普遍存在投机取巧的问题。第二阶段是政策调整时期,新能源汽车免征购置税及各项支持政策逐渐向乘用车这一庞大市场倾斜,在这个过程中,各大投资方开始进入资本跑马圈地的阶段。第三阶段当是下全面市场化。新能源车已经得到更多消费者的认可,乘用车市场的渗透率快速增长,分化变得明显,各大资本的集中度上升。

莫燊凡预计,2023年至2029年将进入第四阶段。在大众消费扩张时代,新能源汽车不断向四、五线市场下沉。这一阶段投资方除了关注在优胜劣汰中脱颖而出的车企,还会关注汽车链上的配套产业。

最后,论坛进入讨论互动环节,五位嘉宾进行了更进一步的探讨。Jack Perkowski表示,“中国在电池和电动汽车方面的发展起码领先美国十年,美国公司需要学习中国的先进经验。”Charlie Paglee也表示,在全球经济承压的情况下,中美两国应加强互相合作。

胡阳裔就汽车产业“缺芯”的问题发表了看法,他认为这主要受汽车产业变革等方面的影响。吴群鹏进一步阐述了国有平台所要承担的责任和发挥的作用,他表示,“即使作为国资,在专业化、市场化方面仍对自己高要求,希望跟头部机构站在同一水平线。”莫燊凡则从民营资本的角度指出,当下在AI、辅助驾驶、智能座舱、新材料等方面都有潜在的投资机会。

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