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《2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》发布

作者:
汽车观察
2023/06/29
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6月28日,在“2023金台汽车论坛”上,中国能源汽车传播集团党委副书记、总经理兼《中国汽车报》社社长辛宁与罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁袁文博分别代表主办方和智力支持方联合对外正式发布《2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》(以下简称《白皮书》)。

伴随着汽车智能化、电动化、网联化的发展趋势,汽车产业掀起了一场变革,供应链在新模式、新路径的探索中寻求创新与突破。《白皮书》全面分析了全球汽车供应链的发展趋势,以及核心竞争力,为全球汽车产业高质量发展锚定新方向,为企业制胜下一个时代提供重要参考。

 

最具影响力的汽车零部件产业指南

 

《全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》于2014年首次发布。一直以来,《中国汽车报》社坚持以科学、严谨、专业的态度,从财务、研发、市场、人才四个维度进行数据采集,分别以全球和中国两个市场汽车供应链营业收入前100家的企业数据为基础进行剖析。《白皮书》至今已发布七期,成为全球最具影响力的汽车零部件产业指南。

 

今年,在德国Berylls Strategy Advisors的支持下,《中国汽车报》社对全球350多家汽车供应链企业的数据进行采集,并以全球和中国前100家汽车供应链企业的数据为基础,联合罗兰贝格共同完成白皮书报告编制,以充分反映国内外汽车零部件产业的竞争格局、品牌影响力、技术先进性和综合盈利能力。

《白皮书》不仅为中国汽车供应链企业对标国际先进企业、分析国际汽车供应链竞争格局有重要指导意义,也为国际汽车企业深入了解中国汽车产业、寻找优质的中国合作伙伴提供了重要参考依据。

据了解,《白皮书》针对2022年全球和中国汽车零部件行业的发展趋势及竞争力变革进行分析,将全球及中国供应链百强企业作为重点样本,分析行业新动态、新方向与新机遇,并结合案例分析零部件企业竞争力提升的关键战略举措,进一步提出企业建立核心产业链竞争力的制胜关键。此外,《白皮书》还回顾过去一年中有关动力电池、智能网联和自动驾驶等热点话题,为行业提供最新鲜、前沿和全面的趋势分析。

袁文博介绍,全球汽车零部件营收规模在复苏,2022年全球百强企业整体营收同比增长16%;盈利能力有波动,汽车零部件供应商总体利润率为5.2%。而中国汽车零部件营业规模增长有所放缓,实现了5%的总体增长率;整体利润规模维持稳定增长,2022年行业平均利润率为6%。

 

从汽车大国走向汽车强国,关键在于国产零部件企业的竞争力。如今,国产零部件竞争力提升,中国百强零部件企业2020-2022年营收年复合增长率为16%,超过海外百强企业9%的增速。

此外,“电动化和智能化”已成全球市场和中国市场的加速驱动力,而在这两个领域中,国产零部件竞争力也在提升。

面对市场不确定性,汽车零部件风险与机遇并存,罗兰贝格认为应牢牢抓住以下3大发展机遇:通过加大创新技术研发投入、投融资助推技术突破、集成化解决方案构建、敏捷组织和创新人才支撑等措施,实现创新业务引领;针对海外出口的火爆态势,零部件企业要抓住跟随整车出海的机会;通过加速芯片自研技术突破、捕捉锂电上下游产业价值,为供应链安全护航。

 

中国零部件的重要性日益凸显

 

营收数据是判断一家公司发展速度的重要指标,也是衡量一个企业在同行业中所处位置的依据,对企业的健康发展有着积极的指导作用。

根据2023年全球汽车供应链百强(简称“全球百强”)企业营收数据来看,排在前五位的企业分别是博世、电装、采埃孚、大陆和摩比斯。全球增幅前三位的企业分别为,IAC集团(增幅21位),宁德时代(增幅14位),德州仪器(增幅13位)。宁德时代也由去年的21位提升到今年的第7位,是今年进入全球百强前十的唯一中国企业。

另外,2023全球百强中日本企业有21家、德国企业17家、美国企业16家,中国企业14家。具体来看,全球百强中的14家中国企业及位列分别是宁德时代第7位、华域汽车第13位、潍柴动力第18位、海纳川第37位、均胜电子第45位、广汽部件第55位、中航汽车系统第65位、中信戴卡第67位、中策橡胶第75位、玉柴集团第80位、亿纬锂能第86位、福耀集团第91位、双星集团第99位、赛轮集团第100位。其中有3位是新增企业,分别是亿纬锂能、双星集团、赛轮集团,有2家较去年排位有增幅,分别是宁德时代增幅14位和福耀集团增幅3位。

在中国汽车供应链百强(简称“中国百强”)企业营收数据中,零部件业务收入过千亿元的有3家,分别是宁德时代2366亿元、华域汽车1496亿元、潍柴动力1252.7亿元;零部件业务收入突破百亿元的共有39家,而2021年和2022年分别是34家和36家。2023中国百强第100位企业营收数据为32.45亿元,2021年和2022年第100位数据分别是23.43亿元和29.34亿元。

值得一提的是,2023年中国百强有34家企业较去年排位有增幅,其中增幅较大的分别是正海集团增幅36位、芜湖伯特利增幅27位、江苏新泉增幅20位。新进入2023中国百强的企业有10家,分别是亿纬锂能、中创新航、双钱集团、申达股份、旭升集团、索密克、常熟汽饰、科博达、万安科技、多利科技。

根据上述从数据资料可以看出,中国零部件企业在当今的汽车价值链中重要性正在日益增加。

 

仍需加快转型升级把握新机遇

 

当前,全球汽车产业加速向电动化、智能化、网联化方向转型升级。如何抢抓机遇,是全球汽车零部件产业共同关注的问题。“新五化”的转型变革是为数不多的确定性趋势,也是竞逐下一个时代的必由之路。

此外,在排放标准趋严与新能源渗透率持续提升的大背景下,轻量化、新能源、智能化升级、软件定义汽车及系统化解决方案业务等的兴起,为零部件企业释放了更广阔的增长及盈利空间。

令人欣慰的是,全球零部件行业在经历了新冠肺炎疫情的重创之后,呈现出了良好的修复状态。不论是收入、盈利还是业务结构,都实现了良性发展,尤其对我国的相关企业来说展现出了尤为强劲的韧性和跃升力。

根据《白皮书》报告,中国零部件企业在艰难的外部环境之下表现出了强大的韧性和突围之势。借助新能源、智能化在中国的加速渗透,零部件企业呈现出明显的赛道轮换态势,新能源、轻量化、软件定义汽车等领域的零部件企业快速成长,实现销量和利润的双升,并引领中国零部件行业在上游成本压力和下游降本压力之下实现了稳定的盈利,为我国汽车产业的高质量发展奠定了坚实的基础。

同时,面对全球与中国汽车零部件行业发展趋势及产业链竞争力的持续变革,我国零部件企业也需要加快转型升级,利用自身资源发挥能力优势,积极把握新机遇。

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