车市年中考 | 自主进、合资退，电动化是定胜负的分水岭？

供应链危机不断袭来、疫情反复冲击，上海、北京两大汽车产业共同体接连受困，中国汽车产业的上半年怎一个“难”字了得。在多重挑战不断叠加的背景下，自主品牌却延续了上升的态势，甚至成为带动汽车市场回暖的主力选手。

中国汽车工业协会数据显示，今年上半年，自主品牌乘用车销量为489.1万辆，同比增长16.5%，市场占有率达到47.2%，同比上升5.3%，与合资品牌平分天下指日可待。反观合资品牌，除美系和法系外，其他销量均呈现下降趋势，其中韩系品牌降幅最为明显。

自主品牌弯道超车，已经不再是口号或者一项摸不着的长期规划。是什么原因让曾经只能拼性价比的“小弟”，终于可以理直气壮地站在曾经的合资品牌“大哥”面前？

自主超车，新能源给的勇气

动力系统的优势是合资品牌在中国汽车市场独领风骚20余年的主要因素之一，自主品牌之所以能够实现对合资的赶超，动力形式的颠覆必然是重要原因。从三电系统到混合动力，自主品牌展现出锐不可当的实力。

率先宣布停止燃油车生产的比亚迪，是自主品牌弯道超车当之无愧的样本。今年上半年，比亚迪销量迎来暴涨。全国乘用车联席会数据显示，比亚迪1-6月销量638454辆，同比增长168%，占市场份额6．9％。今年3-5月，比亚迪曾连续三个月取得单月车企销量排行榜冠军，已经拥有了与合资品牌头部车企PK的能力。

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得益于自建的、相对完善的垂直供应链，比亚迪在疫情期间受到的断供影响较少，这让其混动车与纯电车销量拥有了齐发力的基础。今年上半年，比亚迪DM系列乘用车销量为64218辆，EV系列纯电乘用车售出69544辆，混动与纯电系列发展态势均衡，双轮驱动让比亚迪上半年销量一举击败特斯拉。

此外，面向电动化转型，自主品牌纷纷推出多品牌战略，这在一定程度上为自主品牌提供了新的增量。

以广汽埃安为例，今年上半年广汽埃安的销量达100251辆，同比增长134%。埃安之所以能在上半年取得如此好的市场表现，借的正是新能源的力。广汽埃安从广汽乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）脱胎后完成品牌独立，将智能化与电动化作为发展方向，推出多种原创电池技术和系列自动驾驶技术，在打破行业对其传统车企的固化印象的同时，以新能源汽车产品带动了整个品牌销量的提升。

在15万~25万元价格区间这个最核心、最主流的高价值消费市场，埃安已经拥有中国品牌纯电销冠AION Y、15万级轿跑之王AION S Plus、大空间科技SUV销冠AION V Plus和科技新贵AION LX Plus等热销车型，其中，前三者的销量均已实现了在各自细分市场的领跑，AION Y今年6月更是以交付1.3万辆登顶中国智能品牌纯电冠军宝座。

合资转型，还得加把劲

与自主品牌的步步紧逼相对应的，是合资品牌的步步后退。国内乘用车市场信息联席会数据显示，今年上半年，我国乘用车累计零售926.1万辆，同比下降7.2%；累计销量前15名中跑赢市场大盘的合资企业只有2家，大部分的合资车企跌幅都超过两位数。

以时下最热的SUV细分市场为例，自主品牌、尤其是自主品牌新能源车型的受欢迎程度已经远超合资及外资品牌。

在上半年SUV销量排行榜前5名中，比亚迪宋位居榜首，销量达到可观的162573辆，领先排名第二位的特斯拉Model Y近30000辆，哈弗H6、本田CR-V、长安CS75依次位列其后，自主品牌车型占比达到60%；在排行前15名的车企中，销量取得正增长的车型分别为比亚迪宋、特斯拉Model Y、长安CS55、丰田威兰达，其余车型销量全部保持着同比下滑的趋势，增速最快的同样是比亚迪宋。

这样的情况同样出现在更加细分的新能源SUV市场，2022年6月新能源SUV销量排行前5榜单中，自主品牌车型占据4席；前15榜单中，自主品牌车型占据12席，同比增幅超过100%的车型共有8款，自主品牌车型共有5款。

合资品牌市场份额被蚕食的现象已经不能再明显，究其原因，还是电动车转型的进程中，合资公司没跟上节奏。在国内市场，那些在全球范围内予取予求的国际传统汽车品牌，都面临着转型新能源汽车困难的境遇，比如大众、丰田、通用、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎等。

以日系车为例，自去年年末起，曾经电动化战略保守的丰田、本田都开始大张旗鼓地面向电动化转型。值得注意的是，“两田”的电动化战略都将2030年作为重要时间节点，届时二者都将在全球范围内推出30款电动汽车。但相比于自主品牌，日系车电动化转型起步就比新势力慢了半拍，后续如不加快脚步追赶，差距只会越来越大。

除了转型速度慢半拍外，合资品牌在电动化转型过程中智能化能力不足，也成为其销量增长的一大阻力。智能化是未来新能源车产品力提升的一个重大方向，在中国汽车市场，电动车智能化水平更加重要。

J.D. Power（君迪）发布的2021中国汽车智能化体验研究SM（TXI）显示，中国消费者对于智能化配置的需求高涨。在影响购车决策的七要素中，汽车智能化体验占据了14%的权重，且有24%的意向购车者认为汽车的智能化体验是其最重要的购车考虑因素。同时，研究也发现，缺乏新技术或科技感已成为潜客人群第三大购车顾虑。

但在智能化布局上，跨国巨头们普遍不如自主品牌更懂中国消费者。以大众汽车为例，虽然一汽－大众上半年以86.31万的成绩取得了销量冠军，但大众引以为傲的全新纯电车型系列ID.系列的实际销量与自主品牌相比依然存在较大差距。在6月新能源SUV销量排行榜中，核心产品ID.4销量为6243辆，排名第9位。在其之前，除了Model Y，都是自主品牌车型。智能化水平不能打，是其不被消费者买账的公认原因。

综上所述，借由新能源和智能化转型的助力，自主品牌已经逐步拥有了赶超合资品牌的实力。当前来看，品牌力是合资品牌超越自主品牌的唯一指标，但伴随着自主品牌产品力的提升，品牌力增强也将水到渠成。2022年自主品牌全年销量是否最终能够一举超越合资品牌？值得期待。