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欧洲:十年最高点

作者:
文 AO记者 陈秀娟
2018/08/13
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  伴随着整体经济的日趋回暖,以及多种不稳定因素的交错杂糅,整个欧洲汽车市场在波折挫折与些许的希望中龃龉前行。

  2017年,欧洲新车销量达到了1563万辆,较2016年的1460万辆增长了3.4%。这是一个得来不易的成绩,因为在过去的十年时间里,整个欧洲车市的销量数字从未超出1500万辆。2007年销量达1590万辆之后,整个欧洲车市就陷入金融危机的阴影之下,销量连年下滑,甚至一度达到2013年1180万辆的低谷。

  任何一个国家和地区的汽车消费市场的起伏都与当地经济发展状况息息相关,2013年之后,受益于全球经济的周期性回暖、国内需求的强劲、民粹主义退潮,欧盟各国从危机中走出,迎来了久违的携手增长。

  经济的复苏带动整个欧洲消费者购买信心的逐步增强,反应到车市里就是欧洲本土汽车市场销量的逐年回升,实现了2013年之后的四年连续增长。

  

三类产品主导市场

  通过梳理数据分析,记者发现欧洲汽车市场的主要特点:

  一是小型、紧凑型两厢车是消费主流,2017年欧洲车市销量前十的车型分别是大众Golf (50.05万辆)、雷诺Clio (33.79万辆)、大众POLO (27.95万辆)、日产逍客(24.87万辆)、福特嘉年华(24.67万辆)、欧宝可赛(22.87万辆)、欧宝雅特(22.85万辆)、斯柯达明锐(22.33万辆)、福特福克斯(22.13万辆)、标致208 (22.10万辆)。

  第二个特点是旅行车的天下。尽管旅行车在全球其他区域性几乎销声匿迹,但在欧洲市场却依旧保持高市场份额。尽管近些年SUV的市场份额也高度增长,但价格更实惠、操控性更好、空间更大更适合家用的旅行车的势力仍然很庞大。在欧洲,所有三厢轿车都有对应的旅行款,而且后者往往销量更高。

  三是柴油车比例很高,整个欧洲市场柴油车在乘用车中的比例高达53%。这主要得益于柴油车比汽油车更省油、更具使用经济性,以及欧洲政府大力鼓励本土车企发展柴油技术,通过征收更低的柴油燃油税以达到降低二氧化碳排放的目的。

  这三个最主要的特点,决定了整个欧洲地区二十多个国家区域市场,以及在此之上角逐竞争的十几个汽车集团、二十多个汽车品牌竞争的最终格局。

  

大众挑大梁,PSA超雷诺

  从汽车制造商的层面来看,大众集团仍然蝉联欧洲第一大汽车制造商的宝座,2017年累计销量为371.8万辆,同比增长2.1%。

  但是大众集团的境遇,无论是在全球还是欧洲市场上来看,依旧可以用危机四伏来形容。持续了两年多的 “尾气门”的阴影依然笼罩着这一车企巨头,对于在极为重视诚信的欧洲民众心目中将品牌重新修复和建设,不是一朝一夕之功。

  2017年大众占了欧洲市场23.7%的市场份额,但相比2016年23.9%的数字下滑了0.2个百分点,这是一个危险的信号,因为这背后意味着整个大众集团品牌影响力和市场地位的日趋削弱。

  其中大众品牌销量为164.58万辆,占了欧洲市场10.9%的份额,同比2016年下跌了0.4%。奥迪的总销量为79.78万辆,5.3%的市场份额也略有缩水。旗下两大最主力品牌大众和奥迪分别以下降0.9%和0.5%收官2017年,对于大众集团来说绝对不是个好消息。

  值得庆幸的是,斯柯达2017年的销量为67.48万辆,同比上涨6.6%;西雅特2017年销量为38.89万辆,同比上涨14.4%;保时捷2017年销量为6.87万辆,同比增长3.4%。

  但是剖析其中原因,可以看出斯柯达和西雅特的销量增长动力来自于其母国——捷克和西班牙汽车市场的强势崛起,这两个品牌注定成为不了整个大众集团的销量主力和利润来源。

  PSA集团旗下有标致、雪铁龙、欧宝、DS四大品牌在2017年总共贡献了188.56万辆的销量,其占欧洲市场12.2%份额,这一份额使得PSA集团超越雷诺成为欧洲本土销量第二大的车企。

  不过,2017年PSA集团同比增长28.1%的成绩更多得益于将欧宝和沃克斯豪尔两大品牌的销量算到名下的结果。其主力品牌标致以92.56万辆的年销量实现7.0%的增长,雪铁龙以56.97万辆实现5.2%的增长都很说明问题:欧宝和沃克斯豪尔才是为PSA集团贡献增长率的主要力量。

 

 

  更不要提同比大幅下滑30.1%的DS,2017年全年销量仅有4.59万辆,可以说是惨败。

  雷诺汽车在2017年累计销量达到162.85万辆,虽然同比增长6.7%,但名次上从之前的第二名转为第三名。未来,卡洛斯·戈恩将逐渐淡出雷诺品牌的日常管理和运营工作,这对于多年习惯了戈恩强势管理手腕的雷诺来说,似乎不是个好消息,如果戈恩的后继者跟不上,那么2018年对于雷诺来说将是艰难的一年。

  FCA以104.47万辆的成绩保住了5.2%的全年增幅,但旗下品牌却在2017年的最后一个月大幅狂跌,其中克莱斯勒下滑近30%,菲亚特品牌下滑20%,阿尔法·罗密欧下挫7%,整个FCA跌幅突破16%。近年来,FCA一直挣扎在持续低增长、利润率低下的泥潭不能自拔。

  2017年宝马集团销量同比增长5.7%,共计售出104 .26万辆。其中,宝马品牌的销量为82.71万辆,同比增长0.5%, Mini品牌的销量为21.54万辆,同比增长3%。在德系三强豪华品牌中,宝马在自家门口保持了销量最高,但已进入了微增长的阶段。

  2017年福特凭一个品牌在欧洲市场就卖出了103.20万辆的销量,占欧洲市场6.7%的份额,相比2016年其103.46万辆的销量,下跌了0.2%。虽然勉强保住第六大车企的位置,但福特的内在危机依旧重重,嘉年华和福克斯连续多年霸占欧洲市场车型销量排行榜的前五乃至前三的位置,但是2017年却分别下滑到第6和第9的名次。

  戴姆勒集团2017年在欧洲的销量基本与宝马集团相当,其2017年销量为99.25万辆,相比其2016年94.51万辆的销量增长了5.0%。戴姆勒集团旗下的梅赛德斯奔驰2017年共计售出89.36万辆,同比增长6.4%。Smart2017年销量是9.90万辆,同比2016年下降了6.0%。

  2017年,通用集团在欧洲的销量为60.09 万辆,相比2016年其99.46万辆的销量下滑39.6%。究其原因,有很大一部分原因要归结于通用把欧宝卖给了PSA,所以损失了许多欧宝的市场份额。

  2017年韩系车在美国和中国市场都遭遇到了滑铁卢,销量大幅度下滑。而在欧洲市场,其销量不降反增。2017年,现代在欧洲销量为52.33万辆,同比增长3.5%。起亚2017年的销量为47.21万辆,同比增长8.5%。

  本田2017年在欧洲市场遭遇到挫折,在欧洲的年销量仅有14.03万辆,同比2016年下降了11.8%,一个日系主流品牌的销量仅仅是Smart这种小众品牌年销量的1.4倍,只能说明两个问题:一是本田的品牌定位出了问题,二是产品出现了不适应市场的问题。

  

四大战区普涨,唯英国下跌

  从区域市场看来,在欧洲的五大市场中,除英国下跌外,德国、法国、意大利和西班牙都出现不同程度的增长。

  具体说来,受脱欧决定影响,英国车市2017年缩水5.7%,其2017年汽车销量跌至254.06万辆;欧洲南部国家如意大利和西班牙在遭受了六年重创后,成为欧洲市场销量增长最快的国家,两国共占据近8%的市场份额,其中,意大利2017年汽车销量为197.05万辆,同比增长7.9%,西班牙2017年汽车销量为123.49万辆,同比增长7.7%;紧随其后的是被誉为经济重镇的法国,其2017年汽车销量为211.07万辆,同比增长了4.7%;然后是德国,其2017年汽车销量为344.13万辆,同比增长了2.7%。

  

 

 

西班牙:雷诺挑大头

  2017年全年,西班牙汽车销售为123.49万辆,同比2016年增长了7.7%,但低于前两年10.9%和20.9%的增速。

  对于这次的增长,西班牙汽车销售协会发言人Adolfo Randulfe指出,这是自2007年以来从未发生过的,2017年市场和行业表现得非常积极,这是经济环境逐渐恢复的良好证明;但西班牙还没恢复到危机之前达到的年销售增长23.5%的规模,目前仍低于这一数字。

  对于销售放缓,一个极大的可能是:经济危机期间,家庭担忧失业风险的可能性增大,进而保守消费,推迟向汽车这类耐用消费品的购买,而一旦习惯这种形式,且认为可能摆脱风险,或风险可控,那么家庭的需求在释放,市场也自然正常化。

  一位品牌汽车经销经理Tomás Herrera表示,业界现在慢慢恢复常态了,达到了市场期待的预期;如果今后想更上一层楼,那么在淘汰老旧和高污染车辆方面,必须加快步伐。

  至于到品牌,在2017年西班牙机动车销售市场上,排名第一的当属法国雷诺,最近几年雷诺汽车逐步领先了德国大众,其次则是西班牙本土品牌Seat,雷诺、大众、西亚特成为西班牙汽车品牌销售前三甲。

 

法国:升至欧洲第三

  对于法国市场来说,根据法国汽车制造商协会(CCFA)近期公布的数据显示,法国2017年新车注册量增长4.7%至211.07万辆,其中西雅特、丰田、斯柯达、起亚等品牌涨幅均超过10%。这也是法国汽车销量连续第三年保持增长,成为仅次于德国和英国的欧洲第三大汽车市场。法国2016年和2015年的销量涨幅分别达到5.1%和6.8%。

  PSA集团在加上收购的欧宝品牌之后,2017年在法国的销量涨幅达到10%。其中,标致品牌2017年的销量涨幅达到 9.2%,主要受标致3008和标致5008跨界车影响,雪铁龙2017年的销量同比增长3.3%。豪华车品牌DS比2016年的销量跌幅达到24%。欧宝2017年的销量增长6.3%。

  雷诺集团2017年在法国的销量同比增长3.1%,但在2017年12月份却下滑4%。雷诺品牌2017年的销量微增2.1%,但在2017年12月份的销量下滑4%。廉价品牌达西亚2017年的销量增长6.6%,而在2017年12月份的销量涨幅则达到12%。

  大众集团2017年在法国的销量微增1.4%,西雅特品牌和斯柯达品牌的增长一定程度上抵消了大众品牌2.6%的跌幅,而前两者2017年的涨幅均为14%。

  丰田则引领亚洲品牌在该市场的表现,涨幅达到14%,尽管2017年12月份下滑1.7%。

  现代起亚集团中,起亚品牌表现较为抢眼,其在法国2017年度销量涨幅达到11%,而2017年12月份则微增1.9%。现代品牌在法国2017年的销量增长5%,但在2017年12月份的销量则增长8.6%。日产2017年在该市场的销量增长3.5%,但在2017年12月份则下滑21%。

  FCA集团2017年在法国的销量同比增长10%,其中菲亚特品牌涨幅达到9%。然而,该集团在2017年12月份的销量下滑5.6%,而菲亚特在2017年12月的销量则下滑12%。阿尔法·罗密欧2017年的销量增长26%,主要因推出了Stelvio SUV。Jeep品牌2017年的销量增幅达到9.1%。

  奔驰2017年在法国的销量涨幅达到9.6%,而其2017年12月份在法国的销量则下滑1.1%。宝马在法国2017年12月份的涨幅达到11%,而2017年整体的销量则微增1.3%。

  

德国:微增2.7%

  德国作为欧洲最大的汽车市场,受到强劲的经济形势,以及对清洁柴油车型的销售激励政策的影响,2017年新车注册量再创佳绩。

  德国联邦机动车行驶管理局的数据显示,2017年德国新车销量达344.13万辆,上升了2.7%。

  德国汽车行业协会负责人Matthias Wissmann对外表示,经济持续增长、高就业水平、稳健的工资和低利率已经帮助德国汽车市场实现了连续第四年大幅销量增长。Wissmann说:“340万辆~350万辆的水平是历史性的高度。”

  但由于可能出台的驾驶禁令,柴油型车型的销量却大幅下降。柴油车销量比前一年大减13%,约为134万辆,市场份额为38.8%,而前一年市场份额为45.9%。汽油车销量则大增14%,至近200万辆,市场份额为57.7%;新能源车销量也有所增加,市场份额约为3.4%。

  Wissmann表示:“关于驾驶禁令的辩论是唯一能够限制客户量的因素。”

  德国面临解决柴油车污染的压力,包括慕尼黑,斯图加特(宝马与戴姆勒总部所在地)在内的几个城市由于二氧化硫排放超过欧盟2010年规定的标准,可能会面临处罚。

  从品牌来看,德国大众汽车销量比前一年减少3.3%,但市场份额依然最大,为18.4%;宝马旗下品牌Mini销量大增6.1%;奔驰销量增加4.8%。

  2017年,德国政府及车企力推电动汽车发展,但成效不明显。混合动力车销量虽大增76%,但总量仅为8.5万辆;纯电动汽车销量增加120%,总量仅为2.5万辆。

  

英国:6年来首降

  由于柴油车税费及英国脱欧后消费者信心降低,英国车市遭遇重创,连续9个月销量同比下跌,跌至254.06万辆。其中,12月跌幅达14.4%,全年下跌为5.7%。这是其2012年来首次下滑。

  数据显示,英国柴油车2017年销售同比大幅下降17.1%,是全年汽车销量下滑的主因。而替代燃料汽车销售则同比上涨34.8%,全年销量约12万辆,约占整个汽车市场的4.7%,高于2016年3.3%的市场份额。

  英国汽车制造商和经销商协会(SMMT)认为,新车销量下滑主要原因是消费者信心下降、汇率波动以及人们对未来柴油车发展存有疑虑。

  经济学人智库分析师安娜·尼科尔斯也表示,“脱欧”导致的英国实际收入下降、消费者信心下滑、加息以及柴油车增税等因素致使2017年新车销量下滑。

  英国汽车制造商和经销商协会首席执行官迈克·霍斯表示,尽管2017年新车销量出现下滑,但总销量仍处于历史前列。他表示,“脱欧”造成英国企业和消费者信心下降,而混乱的反柴油车信息导致许多人放弃购买新的低排放柴油车。他预计,经济增长乏力将导致2018年汽车市场进一步走弱。

  SMMT首席执行官Mike Hawes称:“我们应当客观看待,5.7%的下滑并非是一次跳崖式的下跌,而是在巨大挑战面前与以往的高水平相比表现出的下滑。”他还预测2018年将继续下滑5至7个百分点。

  Hawes预计,2018年新车销售中柴油车的比重将占到40%,销量有望超过100万辆。“我们需要明白的是针对不同驾驶需求会有不同类型汽车。如果汽车行驶较长里程或为大型汽车,那么新款柴油车显然具有很多优势。具体来说,可以证明二氧化碳和氮氧化物排放情况得到改善,从而有利环保。事实上,柴油车销量不增加,就无法达到规定的二氧化碳排放目标。”

  Hawes表示:“消费者对柴油车给环境造成的影响感到担忧,但我们相信,新引擎带来的好处将越发明确。有充足的证据显示,柴油车车主推迟换车计划,直到对接下来要换的汽车足够了解,否则他们不会仅仅用汽油车来代替柴油车。SMMT预计,大批柴油车车主今年有换车计划。”此外,他还透露,有消息称英国政府将从2040年起禁用柴油和汽油发动机,但随后证实这一消息有误。不过可以肯定的是,新增的新车消费税和2018年4月起征收的公司车辆税打击了消费者购车意愿。

  2016年英国平均每辆车二氧化碳排放量为120.1g/km,2017年升至121.04%,这也是自2002年以来的首次升高。

  2017年,混合动力、插电式混动和纯电动汽车占新车销售的比重同比增长4.7%,意味着250万新车中有11.9万辆为新能源汽车。自2016年以来,新能源汽车销售量同比增加34.8%,其中1.35万辆为电动汽车。Hawes说:“我们取得了一定的进步,但要得到消费者支持还需要很长时间。”

  小型迷你车、小型车和SUV车型仍是英国市场上的热门款,SUV车型占新车销售的1/5,同时也是2017年销售唯一增加的车型。

  对于2018年欧洲车市,专家预测增长很可能会减缓,咨询公司Evercore ISI也预测称,2018年走势“趋平”。汽车咨询公司LMC在近期发布的报告中表示,由于购买者对英国和欧盟关系的忧虑可能会影响到家庭预算。此外,消费者对柴油技术的怀疑也会进一步拖累需求。

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