近七成车型未达三阶段国家油耗限值标准

2016以来，商用车市场走势良好。2019年，在汽车整体与乘用车产销同步下滑的情况下，商用车产销表现也好于乘用车，产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比仍有小幅增长。目前我国汽车产业处于转型的关键时期，商用车作为其中重要一环，也面临节能提升的巨大压力。商用车油耗与排放管理起步较晚，监管难度也高于乘用车。且商用车类别多样，细化到各车类的商用车油耗系统研究仍较少。

近日，能源与交通创新中心（iCET）发布了《2014-2018中国商用车油耗发展研究报告》，对2014年以来商用车市场、产品及油耗发展进行了综合分析。《报告》指出，近五年商用车市场向好，2018年商用车各类车型基本都满足二阶段国家油耗限值的相关要求，但满足三阶段国家油耗限值标准的车型比例普遍不足三成。

保有量超2800万辆

商用车，尤其是重型商用车，主要用于生产运输，产销量受宏观经济形势和相关政策影响较大。2014-2018年间，轻型商用车产量规模稳中见长，其中轻型客车产量逐年下降，轻型货车产量除2015年略微下降外，此后几年年均增长率维持在10%-15%范围内，涨幅较大。重型商用车市场受宏观经济的影响更为明显，近几年产量波动较大。自2005年以来，商用车保有量呈现出快速增加趋势，2015年保有量同比略微下降，但其后几年也一直保持较快增长。2018年，商用车保有量超过2800万辆。

向大型化迈进

研究发现，商用车的大型化趋势较为明显，主要体现在多种车型的轴距不断增长，排量不断加大，变化较为明显的车型主要包括轻型货车、中重型自卸汽车以及半挂牵引车等；客车轴距变化相对平稳，但近年来也开始呈现出大型化的趋势。与乘用车不同，商用车主要承担客、货运任务，其轴距变化可能与各自用途紧密相关，如城市配送车轴距的加长主要为了适应轻泡货物运输。其中，半挂牵引车的轴距长度变化主要是因为GB1589标准中，将汽车铰接列车的长度从16米放宽至17.1米。

电动化进程差异明显

2014-2018年期间，新能源汽车技术也开始在商用车领域应用。虽然在绝对数量和绝对占比方面，商用车市场依然以传统燃料为主，但随着新能源技术的不断发展，纯电动、氢能、混合动力等新能源技术正在迅速地被市场所认可和接受。2015-2016年间，由于受到国家补贴和宏观经济等原因的干扰，部分车型的新能源发展趋势有所反复，但总体而言，从传统能源向新能源转向的趋势不会改变。具体来看，大型客车的电动化趋势最为迅速，该车型受到政府的大力推动，加之全国各地对电动公交车的需求增长迅速，2018年大型客车的电动化率已经达到35%。

商用车整体平均油耗呈下降趋势

2014-2018年间，轻型商用车油耗发展出现分化，轻型货车平均油耗改善滞缓，轻型客车平均油耗下降明显。近五年来，轻型货车的油耗表现不容乐观，轻型柴油货车平均油耗降幅仅为0.1%，轻型汽油货车平均油耗不降反升。与之相反地，轻型客车工况油耗在2014-2018年间下降较为明显，尤其是柴油轻型客车平均油耗降幅达到了3.1%。而除个别车型外，大部分柴油驱动型重型商用车型的油耗均出现了较为明显的下降。

近七成商用车不满足三阶段国家油耗限值标准

目前，轻型与重型商用车三阶段油耗限值标准均已对新车实施。对于在产车型，新版标准的正式生效时间将分别推迟至2020年和2021年。其中，轻型商用车三阶段油耗限值较二阶段加严18-27%，重型商用车三阶段油耗限值较第二阶段限值加严了12.5-15.9%，预计实施后将会有80%落后车型退出市场。基于2018年生产端的数据，柴油轻型客车三阶段油耗达标率已达100%，但其他车类三阶段油耗限值达标率仍很低。车企需尽快降低在产车油耗水平，并更新迭代符合三阶段国家油耗限值标准的车型。

对此，能源基金会（中国）交通项目主任龚慧明指出，从中国整个商用车油耗水平而言，对标国际水平来看，目前中国离国际先进水平还有明显差距。龚慧明的建议是接下来需要：加严管理，现在实际达标情况完全不清楚；加强研究，现在对商用车实际使用情况和强度了解非常有限；加强合作，商用车是服务于生产运输的，需要结合货物和人员运输需求开展深入系统研究。

基于上述研究结果，iCET对商用车节能管理与新能源化提出以下政策建议：

第一，充分关注当前商用车领域车辆大型化/重型化的趋势及其带来的油耗上升效应。政府部门应当加强对商用车车身轻量化的引导和激励作用，有效控制商用车车身重量增长趋势。

第二，现有国家油耗限值标准仅负责对出厂新车油耗情况进行监督和检验，但由于车辆实际驾驶状态与出厂状态存在较大差异，导致实际道路油耗远高于工况油耗数据，因此建议相关部门在改良测试循环和现有汽车年检的基础上，采用抽样的方式对存量车型进行油耗检测，以掌握实际道路油耗数据情况。

第三，新能源商用车占比普遍很低，需要在轻型客车，轻型货车中加大推广力度。在中重型货车领域需加大研发，制定以纯电，混动和氢燃料电池综合发展战略路线图。